‘컨설팅’이란 단어는 이제 어느 분야에서나 들을 수 있는 친근한 단어가 되었죠. 그만큼 경영, 취업, 교육, 금융 등 다양한 분야에서 전문지식으로 사람들의 길잡이가 되어야 하는 컨설턴트의 역할이 더욱 중요해졌습니다. 특히 금융 컨설팅은 재산과 직접적으로 연결되어 있기 때문에 많은 분들이 유능한 컨설턴트를 만나는 것을 중요하게 생각하죠. 진정한 금융 컨설턴트를 만나기 위해서는 어떤 점을 살펴야 하는지 함께 알아보도록 하겠습니다.

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출처: http://bit.ly/1zbSktP

나를 잘 알고 있는가?

금융 컨설팅은 단순히 어떤 상품에 얼마의 돈을 투자해야 하는지 알려주는 것만으로 끝나는 것이 아닙니다. 내 재무상황을 정확하게 분석하고 보완해야 할 점이 무엇인지 파악하는 과정이 꼭 필요한데요. 따라서 상담할 때 컨설턴트가 내 이야기를 유심히 듣고 있는지, 함께 문제점을 해결해 나갈 의지와 성의를 보이는지 살펴봐야 하죠. 또한, 컨설턴트가 내 가치관을 잘 이해하고 있는지 확인하는 것도 중요합니다. 내가 중요시하는 것의 우선순위를 잘 정리해서 각 상황에서 어떤 것을 준비하는 것이 좋은지 같이 고민하는 컨설턴트여야 합니다.

실적보다 내 입장을 더 생각하는가?

간혹, 상담 중에 자신의 실적을 위해서 상품 설명으로 대화를 이끌어가는 컨설턴트를 볼 수 있습니다. 그래서인지 내 앞에 있는 컨설턴트가 본인의 회사 이익만을 위한 상품을 추천하는 것은 아닌지 의심이 들기 마련인데요. 그럴 때는 컨설턴트가 이야기하는 대로 무조건 따르기보다는 적절한 제안인지 되물어가며 궁금증을 해소하는 노력이 필요합니다.
또한, 사람의 됨됨이를 알아보기 위해 가장 좋은 방법은 평소 친분을 쌓아 친하게 지내는 것이라는 것 아시죠? 처음에는 어색해도 허심탄회한 이야기를 자주 나누다 보면 진정으로 내 입장을 이해하는 사람을 찾을 수 있을 것입니다.

금융 컨설팅 분야에서 인정받고 있는가?

금융 컨설팅 분야에서 가장 중요한 것은 바로, ‘신뢰’입니다. 개인 재산 규모, 투자 내역 등 중요한 정보를 공유하기 때문에 믿음직한 컨설턴트가 파트너로 함께한다면 큰 힘이 될 것입니다. 종합자산관리사(IFP), 국제공인재무설계사(CFP) 자격증을 보유했거나 우수설계사인증, 블루리본 수상 등으로 컨설팅 분야에서 인정받고 있으며 믿을만한 프로필을 가지고 있는 사람을 만나볼 것을 추천합니다.
컨설팅을 받은 경험이 있는 주변 사람들에게 추천 받는 것도 좋은 방법이 될 수 있는데요. 전문 분야에서 널리 인정 받고 있거나 인맥이 넓은 컨설턴트를 추천 받는다면 시행착오를 줄일 수 있을 것입니다.

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출처: http://bit.ly/1Ex9Mz1

‘세상에 믿을 사람 하나 없어!’ 라고 생각하며 나 홀로 재무계획을 세우는 분들이 계실 텐데요. 좋은 컨설턴트를 만난다면 시행착오를 줄여 성공적인 자산관리에 한 발짝 가까이 다가설 수 있을 것입니다. 좋은 파트너와 함께 금융설계를 현명하게 해나가시길 기원합니다.